广州市汽车服务业协会

2019年6月及上半年全国二手车市场分析(含新能源)

发布日期:2019-08-06 阅读次数:620 来源:carman228
1、2019年6月二手车市场概括


2019年6月全国31个省1068家二手车交易市场共交易二手车124.44万辆,环比增长7.18%,与去年同期相比增长17.76%,交易金额为783.07亿元。


从二手车市场的主要交易车型来看,6月份,基本型乘用车共交易70.53万辆,环比增长9.88%,月度同比增长9.87%;客车11.99万辆,环比下降6.09%,月度同比增长12.34%;载货车11.7万辆,环比下降2.59%,月度同比增长40.09%;SUV 共交易12.37万辆,环比增长18.28%,月度同比增长31.87%;MPV共交易7.58万辆,环比下降6.09%,月度同比增长44.28%;交叉型乘用车共交易3.27万辆,环比增长15.31%,月度同比增长31.46%。6月份除载货车、MPV、与客车有小幅下降外,其他车型环比均出现小幅增长,与去年同期相比整体增长较为明显。


6月份二手车整体市场走势较5月份呈现小幅增长。主要受新车市场部分地区国六排放政策提前实施的影响,历经两个多月,新车国五库存车已经基本消化完成,同时终端价格也有一定回收和调整。二手车消费者在经历了5月份的持币待购后观望情绪有所改善,本该在5月实现的消费需求在本月现实。同时,新车市场价格体系已经基本稳定,二手车商在收车卖车过程中也得以参考,保障交易稳定。


6月交易TOP10省排名依次为:广东、浙江、四川、江苏、山东、河南、河北、上海、北京和辽宁。其中排名第一的广东省月度同比增长率降低了12.56%。有业内人士认为,广东省二手车交易量出现大幅度的降低,受国六政策影响较大。

从车龄分布状况看,2019年6月份车龄在3年以内的车型交易了33.25万辆,占总交易量的26.72%。与去年同期增长了2.87个百分点。车龄在3-6年车型共交易了51.86万辆,占总交易量的41.67%,与去年同期下降了1.39个百分点。车龄在7-10年的车型相比去年占比下降了2.72个百分点,共实现了24.78万辆的交易。


可以看到车龄在6年以内的车型占了总交易量的68.39%。另外,车龄在10年以上的车型比例与去年同期相比有小幅度增长,2019年6月共实现交易14.55万辆。


6月,二手车交易价格区间在3万元以下的车辆市场占比最大,为32.95%,环比下降0.71%;30万元以上价格区间的二手车交易市场占比最小,为3.2%,环比增长0.54%;6月份,除了3万以下和3-5万价格区间的二手车交易量环比下降外,其他价格区间交易量环比均有增长。


6月二手乘用车交易均价前五名的省份是,北京、浙江、辽宁、江苏、甘肃。其中北京市交易均价最高,为11.27万元。二手乘用车交易均价最低的五个省份是,宁夏、四川、新疆、云南、湖南 。其中湖南的均价最低,为1.65万元。


2、2019年1-6月二手车市场概况

2019年1-6月全国累计完成交易二手车686.2万辆,累计同比增长3.93%,交易金额为4336.09亿元,同比增长5.16%。2019年新车市场呈现同比负增长态势,二手车市场增速明显减缓,行业进入新的调整期。


从细分市场的交易情况来看,2019年1-6月基本型乘用车共交易398.9万辆,同比增长2.4%;客车70.2万辆,同比增长0.15%;载货车69.2万辆,同比增长17.09%;SUV58万辆,同比增长4.99%;MPV 43.4万辆,同比增长12.39%;交叉型乘用车16.5万辆,同比增长4.44%。载货车与MPV车型增速明显,同比增长超过10%。


2019年1-6月,使用年限在3-6年的二手车交易量最多,占比为43.35%,其次是3年内为24.56% ,7-10年为21.23%,10年以上的最少为10.86%。


2019年上半年各级别轿车的整体销量来看,A级轿车仍旧是二手车市场中最热销的车型,平均占比为47%;其次是B级轿车平均占比21.8%,C级和D级轿车价格相对较高,二手车销量最低。


2019年6月,二手乘用车国四排放占比最多为50.63%,环比下降0.09%。其次是国五排放占比为27.98%,环比增长1.05%,国一、国二、国三排放占比分别为0.12%、5.78%、和15.49%,环比分别下降0.03%、0.33%和0.61%。


2019年上半年,二手乘用车销量以国四排放标准为主,平均占比51.48%。其次是国五排放标准,平均占比26.3%,国三、国二排放标准车辆平均占比分别为16.03%和6.06%。国一排放的车辆占比仅为0.12%。



2019年上半年二手车销量城市占比分布:一线城市占比12.38%较去年下降0.42%,二线城市占比42.62%较去年增长0.06%,三线城市占比18.36%较去年下降0.38%,四线城市占比16.25%较去年下降0.23%,五线城市占比10.39%较去年增长0.95%。


2019年二手车销量情况,一线城市正逐渐向二线城市转移,三线城市正逐渐向四五线城市转移。

同比二手车价格区间分布:3万元及以下价格区间的车辆下降11.94%,3-5万区间增长1.63%,5-8万区间增长0.67%,8-12万区间增长1.66%,12-15万区间增长1.29%,15-30万区间增长4.77%,30万区间以上增长1.92%。


3万元价格区间与历史同期相比下降较为明显,15-30万区间增幅最大。



从历年的二手车交易均价来看,2019年上半年的交易均价已经超过2018年的交易均价。


3、二手车流通性分析

随着全国各区域二手车流通的壁垒逐步消除,二手车全国自由流通越来越快捷,这一利好因素促使国内二手车交易在过去10年,转籍比例呈逐年上升去趋势。


通过历年的二手车转籍数据可以看出,2019年1-6月份二手车转籍总量为207.8万辆,转籍比例为30.28%,与去年同期相比增长了5.91个百分点,创历史新高。


全国解除二手车限迁政策的逐步推进,极大的促进了二手车的流通,有效盘活市场资产,进一步增强二手车市场增长的驱动力。

从月度转籍比例的走势来看,2019年的转籍比例明显高于历史同期,跨区域流通出现了非常明显的增长。


2019年6月,全国的转籍比例为33.02%,北京的转籍比例最高,贵州转籍率最低为3.09%。 


2019年上半年,全国转籍比例为30.28%,北京的转籍比例最高,贵州转籍率最低为2.93%


线下交易品牌中捷达流通量排名第一,前10品牌占交易量的11.08%,其中,捷达品牌遥遥领先。


4、新能源二手车分析
1-6月新能源乘用车新车销量达57万台,同比增长66%。6月份单月新能源汽车批发实现13.5万台,同比增长97%,为新能源乘用车摆脱政策依赖打下基础。


2019年6月新能源二手车同比增长16%,对比看到,近三个月,增长放缓。



2019年6月全国新能源二手车交易车型分析中,A00级车型占比61%;其次是A级车型,占比23%。各车型占比情况小微车型依然占绝对主力,其中A级及以下车型占比进一步提升。SUV占比有所下降,占比5%,货车占比收缩,MPV车型占比有所上升。


新能源二手车主要销售车型集中于A级及以下车型趋势不变。


6月,新能源二手车价格区间3万元内的占比上升,在3-5万元内的车辆市场占比下降为44%,5万以上的车型总体维持稳定,5-8万上升至8%,8-12万降至4%。


从价格占比看,5万以下的价格是新能源二手车的主要销售区间不变。


2019年6月全国新能源二手车交易量情况区域分布:华东区占比依旧最大占比48%,西南市场有所下降占比13%,华南上升至8%,西北市场下降;华北市场恢复上升占16%,华中占比上升至9%。


新能源二手车交易交易车辆使用年限绝大多数集中在2年以下。


6月全国新能源二手车使用年限在2年以下的占比75%,环比下降8.62%,2-4年占比上升至20%,新能源二手车使用年限在4年以上的交易量占比上升,4-6年占比为5%。


与传统二手车使用年限相比,新能源二手车的使用年限更短,4年以内的新能源车保有量是市场主流。