中国车市走过的2018

 #威尔森2018年度车市盘点系列#

①新能源白皮书

②政策盘点报告

③销量盘点报告

④新技术盘点报告

中国乘用车市场销量经历了过去多年的双位数增长之后，从2017年开始，即使在“购置税减免”的加持下也已开始呈现出了疲态，增速放缓；而在2018年，受经济下行、油价上涨以及贸易摩擦等各种因素影响，车市更是步入“寒冬”，下半年销量同比增速一直为负值，整体销售形势严峻。

虽然市场形势不太乐观，但还是有车企能逆势增长，交出了一份不错的成绩单，例如自主品牌的吉利、日系品牌的广汽丰田、豪华品牌的北京奔驰等，它们在2018年逆势下的增速相当亮眼；德系的南北大众在“寒冬”中也站稳了脚跟，销量保持稳定水平；而美系品牌的表现则似乎不尽人意，份额进一步被德系与日系品牌蚕食。

2018年中国乘用车市场全年零售量为2251万辆，累计销量同比下降6.3%，是近10年来首次出现的年度负增长。

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细分市场销售表现

自从SUV市场高速发展后，其份额连年上升，轿车的份额则逐年萎缩。而从2017年起，三个细分市场份额进入相对稳定阶段，2018年轿车份额为50.5%，SUV份额为42.6%，MPV份额为6.9%。轿车市场依然占有最大的市场份额，并展示出回暖迹象。

通过贡献度研究，整体市场销量同比下滑受SUV市场的影响最大，其次为轿车市场。

系别销售表现

2018年美系受长安福特影响，销量同比大幅下降，份额也一同下滑；日系与德系品牌2018年表现较好，逆市中保持销量同比上升，份额也有所增长；自主品牌单靠吉利的优异表现，仍难力挽狂澜，销量同比负增长，份额也有所下降。从贡献度来看，仅德系与日系品牌对整体市场有正向贡献，其他系别均为负向。

厂商销售表现

2018年销量TOP10厂商中，前三名分别为一汽-大众、上汽大众和上汽通用这三大巨头，而吉利汽车2018年销量表现优异，成功挤进前列，位列第四位。

放眼厂商销量同比增速榜，得益于凯美瑞的换代上市，广汽丰田以29.8%的高增速领跑其他厂商；而随着豪华品牌车型价格下探，对市场影响逐步扩大，增速榜有4个豪华品牌上榜，且同比增速均为双位数。

省份销售表现

2018年虽然全国总体市场增速下跌，但华南地区销量逆势上涨，同比增长3.0%，其增量主要来源于广东地区，广东省销量以及增速均位列省区第一，江苏省、浙江省紧随其后。而销量靠前的省份主要集中在东南沿海一带。

主要城市销售表现

虽大部分一线城市有限牌举措，但随着新能源车逐渐普及，一线城市总体销量有回暖势头，在各线城市中的销售份额有所升高。

对2018年销量TOP15的城市进行分析，受大市整体不景气的影响，大部分城市的销量同比为负增长，其中北京和上海销量均较2017年同期有较大跌幅，而广州受益于广汽系品牌车型销量大增，城市整体销量不跌反升，增速为众城市之首，达22.0%。

整体市场价格表现

整体市场销售不景气，2018年市场价格指数相较于2017年降幅更大，折扣率增长也更快，经销商持续让利促销，终端车型价格一再下探，中大型车、豪华品牌车型也同样加入价格战中，以价换量，销量占比提升，带动整体市场成交价升高，影响2018年加权成交价高于2017年水平。

细分市场价格表现

综合来看， SUV价格指数降幅最大，MPV市场价格指数相对平稳；而轿车折扣率要高于SUV与MPV市场，受此影响，轿车市场的利润率也是三大细分市场中最低的，已连续多月利润率为负值。

轿车车型销量表现

随着SUV市场增速的放缓，2018年轿车市场出现回暖信号，市场份额较2017年上升1.0%，但受整体车市不景气影响，全年销量同比仍下降4.4%，下降幅度要小于整体市场的下降水平。在消费升级以及豪华车价格下探的双重作用下，2018年全年中型、中大型以及大型轿车同比增速明显上升，对轿车市场带来正面的贡献。

放眼轿车年度销量Top10车型榜，朗逸虽依然处于冠军位置，但同比大幅下滑，并没有与亚军卡罗拉、季军新捷达拉开太大距离；而更换三缸发动机后的英朗，销量似乎不容乐观，销量缩水至2017年三分之二的水平。

SUV车型销量表现

随着SUV市场大量相似的产品投放，市场迅速趋向饱和，同质化竞争更加激烈，2018年SUV市场销量增速放缓，全年销量同比下滑6.2%，而随着市场消费的升级，中型与中大型SUV销量同比与市场份额均有较好的增长，相信此领域将是未来各厂商的必争之地。

2018年，哈弗H6累计销量继续居于榜首，但累计销量同比下滑明显；在SUV销量Top10车型榜单中，合资自主平分秋色，但自主SUV均出现同比下降，而途观L、奇骏和逍客三款合资SUV则增势明显，销量表现亮眼。

MPV车型销量表现

MPV市场从2017年起已经连续两年销量下降，2018年销量同比再度下滑18.4%，市场份额缩减1.0%；MPV市场的下滑主要受紧凑型MPV市场萎缩的影响，原五菱宏光、欧诺等销量担当车型随着生命周期逐渐老化，竞争力开始下降。在消费升级的大潮下，自主品牌低端MPV销量大幅下滑，且自主品牌加快SUV产品的投放，同样抢占了MPV的市场份额。

2018年，MPV市场累计销量排名前三车型均出现同比下滑，虽宏光一马当先领跑MPV市场，但同比下滑幅度较大；宋MAX自2017年9月上市后销量表现一直较好，直冲排行榜第四位。